Счастливый По, проживает в Долине Мира и стережет её вместе со своими друзьями: Тигрицей, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журавлём. Но появление сына императора Лорда Шэня, угрожает прекрасной жизни По. Шэн   планирует использовать огнестрельное оружие, для завоевания страны, из которой он был изгнан родителями. Мастерам  кунг-фу предстоит путешествовать через весь Китай, чтобы сразить зло!  Но как   кунг-фу сможет остановить огнестрельное оружие...