В 10:50 на морском пароме происходит взрыв, из-за которого погибают 543 человека — моряки военного корабля и члены их семей. Агент Даг Карлин, придя на службу, узнаёт от коллег, что, во-первых, среди погибших — его напарник Ларри, а во-вторых, примерно за час до взрыва звонила какая-то женщина, просила описать внешность Дага и оставила свой номер телефона. Карлин перезванивает по этому номеру, но никто не берёт трубку, и он просто диктует сообщение на автоответчик.
